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广晟有色披露修订后的非公开发行股票预案

发布时间:2019-03-27 19:33:14

停牌四个多月的广晟有色日前披露了修订后的非公开发行股票预案,在广晟有色新的定增价大概率会下降的情形下,5名发行对象认购金额反而都有所降低。广晟有色昨日复牌后以跌停价开盘,盘中亦多次跌停。

今年5月30日,广晟有色发布了非公开发行股票预案,拟以54.48元/股非公开发行不超过4038.17万股,募集资金总额不超过22亿元,计划投资于平远华企矿山扩界、大埔新诚基矿山扩界等4个项目以及偿还银行贷款,其中,偿还银行贷款高达14.5亿元。半个月后,广东省国资委原同意广晟有色非公开发行股票暨实施员工持股计划的方案。

然而,广晟有色股价6月17日开启了急速下跌之旅,股价7月9日一度触及29.89元,经过反弹后,8月14日(周五)股价创反弹以来新高,收于48.45元,仍低于定增价。随后,因筹划重大事项,拟对非公开发行方案进行调整,公司股票自2015年8月17日起停牌。

12月25日,广晟有色发布了修订后的定增预案并复牌。根据修订后的方案,募集资金总额不超过13.56亿元,计划投资项目方面,对比原方案可知,原计划投资约4亿元的平远华企矿山扩界项目取消,此外,偿还银行贷款降至10亿元。认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,而定价基准日为公司审议本次非公开发行方案(修订稿)的股东大会决议公告日。

本次定增的发行对象为广晟有色控股股东广东省广晟资产经营有限公司、广发证券(20..33%,买入)资产管理(广东)有限公司作为管理人管理的定向资管计划、国华人寿保险股份有限公司、上海珺容投资管理有限公司作为管理人管理的珺容战略资源1号基金以及刘益谦。值得关注的是,和原方案相比,5名发行对象认购金额均有所降低。以刘益谦为例,原认购数量为877.95万股,按照54.48元/股计算,认购金额为4.78亿元,而在修订后的方案中,其认购2.60亿元。

需要提及的是,今年10月,国内稀土龙头企业北方稀土(14..08%,买入)率先发布限产保价公告,随后,广晟有色10月15日公告,鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位的状况,为促进我国稀土产业健康发展,有效缓解稀土市场供需矛盾,公司决定对稀土冶炼分离产品实施限产保价,

广晟有色披露修订后的非公开发行股票预案

全年稀土冶炼分离产品生产量将较工信部下达给公司的2015年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。

此外,广晟有色资产负债率相对较高。截至2014年12月31日,合并报表资产负债率为71.66%,母公司资产负债率为74.78%;截至2015年9月30日,合并报表资产负债率为76.14%,母公司资产负债率为81.24%。

在广晟有色新的定增价大概率会下降的情形下,5名发行对象为何认购金额反而均有所降低?为何取消平远华企矿山扩界项目?对于诸如此类的问题,昨日致函广晟有色,但公司并未正面回复,并称敬请留意公司公告。

广晟有色收盘价为44.56元,跌幅8.03%。

(:中冶有色技术)

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